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国信证券:油价恐慌性暴跌之后 关注3条投资主线

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kk3112  2020-6-14 23:50

国信证券指出,油价恐慌性暴跌之后,关注3条投资主线。

主线一、防护物资需求短期爆发,聚烯烃产业链明显受益。近期聚丙烯和改性塑料的边际需求明显改善,带动产业链景气向上,我们依次推荐关注改性塑料整个板块(金发科技、道恩股份)、PDH项目(东华能源)、煤制烯烃(宝丰能源)。

主线二、原油价格暴跌之下,炼化-化纤产业链下游好于上游。原油价格带动产业链所有相关产品的价格持续下跌,进入3月份之后下游纺织企业陆续复工,终端需求逐步好转,涤纶长丝与原材料价差明显改善。我们推荐关注下游涤纶长丝营收占比较高的企业,推荐关注新凤鸣和东方盛虹。

主线三、半导体、5G新基建、新能源等产业链带动新材料需求长期确定性增长。我们认为这些高端科技产业链当中关键的化工新材料将迎来国产替代的确定性机会,重点推荐鼎龙股份、江化微、雅克科技、容大感光、华特气体、飞凯材料等半导体材料相关企业,以及金发科技、沃特股份、三孚股份、回天新材等5G新基建材料相关企业,另外还有恩捷股份、新宙邦等新能源锂动力电池材料相关企业。


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