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#楼主# 2020-6-11

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太平洋证券
看好行业:锂电设备
重点关注个股
科恒股份、赢合科技、璞泰来
核心观点
短期来看,2020年为行业销量的拐点,2020-2025年的需求确定性较强,因此预计锂电设备行业会逐步回暖。中长期来看,根据对于全球电动车销量预期以及电池装机容量的预测,我们对于2020-2022年锂电设备整体市场空间进行测算,锂电设备有望实现3年翻倍增长,得到结论为2020年-2022年市场空间为316.1亿、359.4亿、402.6亿元,同比增长51%、13.75%、12%。其中,国内市场2019-2022年复合增速为12.47%,海外市场2019-2022年复合增速为50.5%。
中银国际证券
看好行业:消费电子
重点关注个股
长电科技、立讯精密、环旭电子
核心观点
5G芯片的技术升级将推动5G终端的成熟和普及,考虑5G由于频段较高并且需要兼容2G、3G、4G,带来天线、射频前端等技术的升级,以及电磁屏蔽和散热需求的增加,同时5G换机有望拉动手机整体销量的增长。另外,5G的高速低时延特性也将助力ARVR 落地。我们建议关注消费电子产业链相关标的。
东吴证券
看好行业:光伏设备
重点关注个股
晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份
核心观点
通威股份公告将在成都市金堂县投资200亿元,建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。
下游电池厂的大规模扩产及电池技术的更新迭代带来设备空间,利好设备商,我们重点推荐电池片设备龙头捷佳伟创、迈为股份;210大硅片产业化进程有望超预期,推荐硅片设备龙头晶盛机电。
华泰证券
看好行业:半导体设备
重点关注个股
北方华创、长川科技
核心观点
受益于5G商用推动全球存储扩产及中国整体晶圆、封测产能扩张,我们认为2020年或是半导体设备景气度复苏的转机之年,设备需求及订单向上拐点或已到来,本土企业有望兑现较快成长。随着中芯国际、长江存储等内资晶圆厂技术成熟度上升,国产设备正获得更多验证试用平台和进口替代机会,2020年或是国产半导体设备企业布局良机。
(文章来源:都市快报)
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mezy5 发表于 2020-6-11 15:41:40
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